ЯМетрика rubiosnews.com
Журнал новостей 2022
На нашем портале ежедневно выходит лента свежих новостей 2022 года со всех уголков мира и России — центральные и региональные. Новости экономики, политики, спорта, науки, культуры, техники, общества, интернета, а также прогноз погоды.

Некоторые материалы могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны.




«Настоящее казино». Как не потерять деньги на IDO

«Настоящее казино». Как не потерять деньги на IDO

Инвестиционный аналитик BLOCK4BLOCK Виктор Федякин рассказал про доходность молодых криптопроектов и сравнил популярные площадки для сбора ликвидности.

Привлечение капитала в компании от широкого круга инвесторов — важнейший механизм для создания новых бизнесов в современной экономике. Рынок криптоактивов не является исключением и имеет собственные форматы, схожие с моделью IPO.

Практически всем, кто сталкивался с криптовалютами, известно, что такое ICO и что произошло с этим рынком в 2018-м году. По факту рынок ICO мертв после пузыря 2018-го года, впоследствии SEC жестко их ограничил. Статистика гласит, что порядка 90% ICO по итогу провалились.

Но, пройдя через криптозиму, рынок не избавился от природной необходимости в притоке ликвидности в зарождающиеся проекты, с этого и началась новая эпоха IDO и лаунчпадов.

IDO (Initial Decentralized Offering) — первичное децентрализованное предложение, процесс при котором токен молодого проекта выходит на децентрализованную биржу. Лаунчпад (Launchpad) — платформа, на которой проекты собирают ликвидность от инвесторов перед выходом на биржу.

Для участия в IDO какого-либо проекта, вам, как и в случае с IPO, потребуется получить аллокацию на покупку токенов по низкой цене до их выхода в свободный рынок. Здесь и кроется основная прибыль инвестора. Так называемых лаунчпадов уже достаточно много — более 70 платформ, по состоянию на сегодняшний день через них привлечено почти $1 млрд, а средний прирост инвестиций на пике составлял 25х, звучит заманчиво, но не всё так просто, как может показаться.

Мы решили взглянуть на 4 крупнейших лаунчпада и проанализировать их исторические метрики, основанные на данных Cryptorank. Действительно ли инвестиции во все проекты, собирающие финансирование на платформах, так легко окупаются и показывают удивительные доходности?

Несмотря на популярность этих четырех площадок, мы сразу можем заметить, что по отдельности на каждой платформе собираются далеко не сотни миллионов долларов, как изначально могло бы показаться. В среднем по площадкам, каждый проект собирает порядка $261 тыс. Что касается доходности, то, как видите, никаких баснословных «иксов» нет. Средняя доходность TGE по 4-м платформам составила 5%. TGE (Token Generation Event) — событие, в ходе которого токены проектов выпускаются и распределяются среди инвесторов. По сути, это доходность с момента листинга проекта. В данном материале мы приводим цифры по состоянию начало июня, когда Bitcoin торговался выше $30 тыс. и рынок не был в столь подавленном состоянии, как сегодня.

Предлагаем рассмотреть детальнее один из самых популярных лаунчпадов — Polkastarter.

Как можно понять из левой части слайда, наибольшее количество проектов, собиравших средства на Polkastarter, относятся к категории DeFi. Всего на платформе было размещено 38 DeFi проектов, из них лишь 21% по итогу не опустились ниже цены размещения. Также следует обратить внимание на показатели, связанные с ценой токена на исторических максимумах (ATH). Действительно, если вы в среднем держали бы токен размещающегося на Polkastarter DeFi проекта 21 день, то могли бы надеяться на доходность до 4900%, но с учетом процента «выживаемости» проектов, это было бы самым настоящим казино без каких-либо шансов на фундаментальный прогноз.

Самым оптимальным сегментом IDO на Polkastarter оказались проекты, обслуживающие инфраструктуру блокчейна. Они показали меньшую доходность по практически всем параметрам, однако при более ограниченной выборке в 11 проектов, 27% проектов торговались выше цены размещения по состоянию на начало июня, что является наилучшим результатом по всем сегментам платформы.

У IDO есть аналог в лице IEO (Initial Exchange Offering) — первичное биржевое предложение, когда проекты размещаются на централизованных биржах вроде Binance или Bybit. Мы обязательно проанализируем лаунчпады бирж, проводящих IEO, там однозначно есть на что посмотреть, так как биржи достаточно серьезно подходят к вопросу качества размещаемых проектов.

Каков вывод? С момента взрыва «пузыря» ICO прошло 4 года, 2 из которых оказались очень «депрессивными» для криптоиндустрии. В среднем, по 4 крупнейшим лаунчпадам, 73% всех проектов сегодня торгуются ниже цены размещения. Таким образом, участие в размещениях проектов на лаунчпадах для долгосрочных инвесторов кажется плохой идеей, лаунчпады можно рассматривать как часть рискованного портфеля и продавать токены проектов на очень коротком горизонте после их выхода в рынок. Также следует быть предельно аккуратным при покупке токенов проектов, которые относительно недавно «вышли» из лаунчпада, вы рискуете оказаться с токеном, относящимся к тем самым 73%.

— «Цикл снижения завершается». Когда цена биткоина вернется к максимуму

— Российский блокчейн-аналог SWIFT готов к тестированию

— Атаковавшие NFT-платформу Omni хакеры похитили $1,4 млн

— В результате фишинг-атаки хакеры украли криптовалюту на $4,7 млн

— Криптовалютная компания Voyager назвала условия возврата средств клиентов

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Новости по теме

Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
В России подорожали унитазы
СМИ: замглавы МИД Чехии отменил визит в Москву из-за ситуации с COVID-19
Токенизация: какие сферы лидируют в применении новой технологии?
В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом
В РФПИ рассказали, когда "Спутник V" доставят в Бразилию
Специалисты объяснили, нужно ли клиентам подписывать банковскую карту
Смертность среди заболевших COVID впервые превысила 50 тыс. за месяц
Экспорт вакцин из России превысил $700 млн
Опубликовано видео кражи, в которой обвиняют сотрудников посольства США
Активизация «спящих» биткоинов и ₽10 трлн в криптовалюте. Главные новости
Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР
Минприроды нашло способ повысить норму утилизации упаковки с 2022 года
Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта
Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России

Лучшие афоризмы дня:


Не бойтесь жизни. Поверьте, что жизнь достойна того, чтобы прожить, и вам будет дано по вере вашей.

Уильям Джеймс

Ссылки на наших партнеров:
© Новости 2022 года RubiosNews.com (Журнал новостей) - новости экономики, культуры, спорта, науки и техники.

Использование материалов сайта «RubiosNews.com» без разрешения администрации запрещено.
Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Использование материалов сайта «RubiosNews.com» без разрешения администрации запрещено.
Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Все материалы (ресурсы, информация, видео), размещенные на сайте https://rubiosnews.com/ (далее веб-сайт) , взяты из открытых источников или присланы посетителями сайта. Материалы используются в некоммерческих целях.

Запрещено любое коммерческое использование материалов веб-сайта без письменного разрешения авторов (правообладателей) материалов.

Владельцы и создатели веб-сайта не несут ответственности за использование материалов, доступных на веб-сайте . Все материалы размещены исключительно в информационных целях.

Все материалы и ссылки, расположенные на веб-сайте, предназначены только для удовлетворения любопытства уважаемых посетителей, владельцы и создатели веб-сайта не несут ответственности за возможные последствия использования их в целях, запрещенных законами различных стран.

На веб-сайте не размещаются материалы, нарушающие действующее законодательство.

Ни при каких условиях и обстоятельствах ответственность за последствия, которые прямо или косвенно повлекло за собой использование информации или ссылок, размещенных на веб-сайте, не может возлагаться на владельцев и создателей сайта, быть основанием для их судебного преследования.

Точка зрения владельцев сайта может не совпадать с точкой зрения авторов статей.